2024年6月27日 - 了解你的客户 是投资者适当性管理工作的核心内容之一.2016年末中国证监会出台的《证券期货投资者适当性管理办法》进一步完善了解投资者信息的要求,在...

投资者适当性管理是指金融机构在销售产品或服务时,将合适的产品提供给适合的投资者.其核心是 了解客户 和 了解产品 ,通过评估投资者的风险承受能力与产品的风险等级进行匹...